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担心破发?罕见36亿弃购全来自网上申购!中信全额包销易方达工银
来源:本站原创   更新时间:2022-01-09 

  因557.8元的超高发行价而备受关注的禾迈股份,于12月14日发布发行结果,共3.6亿元、65万股遭弃购,刷新了科创板的弃购金额纪录。

  据公告显示,弃购者均为网上投资者,网下投资者均已完成认购缴款。经统计,本次参与新股认购的网上投资者缴款认购金额15.76亿元,282.5万股;网下投资者缴款认购金额32.29亿元,578.9万股。这也意味着,主承销商中信证券600030)将包销网上打新弃购的所有股份。

  中签名单显示,易方达本次获配3.59万股,为中签机构中获配最多,此前报出798元最高价的南方基金,则获配1.78万股。而明汯投资、九坤投资、启林投资等多家百亿量化私募则未出现在中签名单中。

  12月14日,禾迈股份发布发行结果公告显示,本次发行的网上、网下认购缴款工作已于12月13日结束,本次弃购者均为网上投资者,弃购金额为3.6亿元,约65万股。

  公告显示,65万弃购股数将全部由作为保荐机构(主承销商)的中信证券包销,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为7.03%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为6.51%。

  值得注意的是,仅在前一天,百济神州近2亿元新股遭弃购,而如今这一纪录被禾迈股份刷新。

  经统计,本次参与新股认购的网上投资者缴款认购金额15.76亿元,282.5万股;网下投资者缴款认购金额32.29亿元,578.9万股。

  此外,本次发行的战略配售对象包括作为保荐机构的中信证券,及禾迈股份员工资管计划,二者分别获配股数为20万股、53.5万股,获配金额(不含佣金)分别为1.1亿元、2.9亿元。战略配售的获配股数占本次发行数的比重,合计为7.35%。

  禾迈股份表示,本次发行参与网下配售摇号的共有4084个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为409个,对应股份数量为46.42万股,占本次网下发行总量的8.02%,占扣除战略配售数量后,本次公开发行股票总量的5.01%。其中绝大多数中签对象为公募基金。

  据《网下配售摇号中签结果表》显示,易方达获配3.59万股,为网下配售机构中获配最多。工银瑞信获配3万股,博时基金获配2.2万股,招商基金获配1.94万股,广发基金获配1.48万股,汇添富获配1.22万股。此前报出798元最高价的南方基金,则获配1.78万股。此外,中金公司作为本次中签的网下机构中为数不多的券商,获配6635股。

  同时,明汯投资、九坤投资、启林投资等多家百亿量化私募是禾迈股份网下询价的重要参与者,但在中签结果名单中,却未见其身影。

  据12月7日禾迈股份发布的《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》显示,公司新股发行价最终确定价格为557.8元/股,刷新A股发行价纪录。

  报价区间的大跨度,也是关注点之一。据公告显示,本次网下询价共有385家网下投资者管理的7,760个配售对象参与,报价区间为52.5元/股至798元/股,高低价间相差14倍之多。

  剔除无效报价和最高报价后,基金管理公司的报价加权平均数为所有有效网下投资者中最高,达到605.92元/股。其中,南方基金报出了最高价798元/股,而易方达也给出了710.5元/股的高价。

  而如睿远基金、东方红资管等机构,虽因“低于发行价”而遭剔除,但其报价实际上也均达到了530元/股之上。而此前“最贵A股”的纪录保持者义翘神州的新股发行价为292.92元/股,而禾迈股份的发行价是其的近2倍。